周末，芯片限度传来多则重磅音信！

11月9日，有媒体报谈称，存储芯片大厂闪迪（SanDisk）大幅上调NAND闪存合约价钱，涨幅高达50%。

在好意思股市集上，闪迪11月7日因数据中心存储芯片销售刚劲而大涨超15%，股价再创历史新高。闪迪暗示，瞻望NAND产物供不应求执续至2026年底，数据中心将成为NAND最大运用市集。

另外，英伟达首席实施官黄仁勋近日暗示，Blackwell芯片需求异常刚劲。当被问及存储芯片枯竭问题时，黄仁勋称，扫数产业正在刚劲增长，是以会出现“多样不同东西的枯竭”。

此外，据彭博社报谈，AI巨头OpenAI致函好意思国白宫科学与技能计策办公室（OSTP），号召好意思国政府将芯片法案的税收抵免扩大至AI数据中心。

加价50%

据多家媒体报谈，闪存龙头企业闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价钱，涨幅高达50%。这一举措突显出存储市集的供应垂危，主要受东谈主工智能数据中心需求执续爆发及晶圆供应严重受限的双重驱动。

报谈指出，其加价音信激勉扫数存储供应链转化，导致创见、宜鼎海外与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并再行评估报价。其中，创见自11月7日起暂停报价交货，情理为“预期市集行情将络续向好”，音在弦外就是“价钱还可能进一步高涨”。

近日，闪迪公布的2026财年第一财季（杀青2025年10月3日）事迹超出市集预期，刺激该公司股价在11月7日大涨超15%，总市值创历史新高至351亿好意思元。本年年头以来，闪迪股价累计涨幅跳动560%。

具体事迹方面，第一财季，闪迪的营业收入为23.1亿好意思元，同比增长22.6%，环比增长21%，高于分析师预期的21.5亿好意思元；GAAP净利润为1.12亿好意思元，同比下落47%，环比大增587%；GAAP每股收益为0.75好意思元，同比下滑49%，环比大增569%；出动后每股收益为1.22好意思元，远超分析师预期的每股收益0.88好意思元。

闪迪暗示，第一财季NAND产物需求跳动了供应，库存盘活天数从135天减少到115天，瞻望这一趋势将执续到2026年底。闪迪首席实施官David称，到2026年，数据中心市集将初次成为NAND闪存最大的市集。

闪迪瞻望第二财季收入将在25.5亿至26.5亿好意思元之间，高于分析师预期的23.6亿好意思元；瞻望Non-GAAP摊薄后每股收益将在3.00好意思元至3.40好意思元之间，大幅卓著分析师预期的1.82好意思元。

在闪迪发布超预期的财报后，至少有11位华尔街分析师上调了其主义价。其中，花旗银即将SanDisk主义价从150好意思元/股大幅上调至280好意思元/股。摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔督察对该股的“增执”评级，并将主义价从230好意思元/股上调至263好意思元/股。摩尔指出：“闪迪在市集高预期下仍交出亮眼收货，数据中心业务的刚劲增长势头似乎具有执续性，加上供应增长有限，这轮上升周期似乎才刚刚驱动。”

英伟达、OpenAI新动向

日前，英伟达首席实施官黄仁勋暗示，公司发轫进的Blackwell芯片正濒临“异常刚劲的需求”，因此对台积电晶圆的需求也在增长。

黄仁勋称：“英伟达制造GPU，咱们也制造CPU、集会开拓、交换机，是以有许多与Blackwell相干的芯片。何况公司也正不才一代Rubin芯片上很坚苦。”台积电首席实施官魏哲家涌现，黄仁勋“如实提议了晶圆需求”，但具体数目属于买卖深奥。

当被问及存储芯片枯竭问题时，黄仁勋暗示，扫数产业正在刚劲增长，是以会出现“多样不同东西的枯竭”。他补充谈：“咱们领有三家特等的存储器制造商——SK海力士、三星和好意思光，它们都已大幅提高产能来维持咱们。”黄仁勋还证据已收到这三家公司的先进芯片样品。对于可能出现的存储器加价问题，他暗示“这将由企业自主决定规划策略”。

SK海力士近日书记，其来岁产能已一皆售罄，并规划大幅加多投资，瞻望东谈主工智能激越将股东芯片“超等周期”执续延烧。三星电子相似暗示，正就向英伟达供应下一代高带宽存储器HBM4进行“密切接洽”。

值得脸色的是，AI巨头OpenAI也有大四肢传出。据彭博社11月8日音信，OpenAI致函好意思国白宫科学与技能计策办公室（OSTP），号召政府扩大《芯片与科学法案》（Chips Act）下的税收抵免边界，将蓝本面向半导体制造业的35%税收抵免蔓延至东谈主工智能数据中心、AI劳动器坐褥商及相干电力基础身手限度。

据报谈，OpenAI的公开信傲气，该信件由公司全球事务安妥东谈主Chris Lehane于10月27日签署并寄送给白宫科技计策主任Michael Kratsios。OpenAI在信中指出，扩大税收抵免有助于“缩小本钱成本、减少早期投资风险，并开释私东谈主本钱，以缓解基础身手瓶颈，加快好意思国AI产业陶冶”。

OpenAI觉得，AI限度的高成本投资需要各人计策在早期阶段发扬风险对冲作用。OpenAI此前快乐，将在改日参加约1.4万亿好意思元用于数据中心与芯片陶冶，以维持更先进的AI系统开发和更庸俗的技能运用。由于公司尚未盈利，其资金筹措款式激勉了外界脸色，一些业内东谈主士月旦其部分融资结构“轮回复杂”。

OpenAI在信中还建议，好意思国政府可通过拨款、成天职管、贷款或贷款担保等款式，维持AI产业的“制造端”，但未具体领路受益企业类型。

排版：刘珺宇

校对：杨舒欣开云kaiyun体育